Alvene har gjort den primitive planeten til sitt hjem. I løpet av tusener av år har de forsøkt å tilpasse seg sin nye verden, de har stått ut med barskt klima, barbariske mennesker og ubehøvlede troll. En av alvestammene har trivdes godt, tross de vanskelige forholdene, under ledelse av åtte høvdinger.

Bjørneklo, ulverytternes tiende høvding, står overfor sitt livs kamp. En gjeng med overtroiske og farlige nykommere - mennesker - har slått leir like ved alvenes Holt. Striden er uunngåelig - og det tilspisser seg stadig med alle hendelsene i begge leire.